قطاع ETFs: 5 طرق لاستخدامها في محفظتك

وتكشف نظرة سريعة على شركة فحص الأوراق المالية في Google أن هناك ما يقرب من 8200 سهم متداول بشكل عام وصناديق متداولة في البورصة ، وهو ما يفوق بكثير ما كان معظم الناس يهتمون بالدراسة والفهم. وتقول إحدى شركات التمويل الرائدة ، iShares ، إن هناك أكثر من 60 قطاعًا قابلًا للاستثمار فقط ، وهو رقم يمكن التحكم فيه بدرجة أكبر.

لقد أتاح صعود قطاع الصناديق المتداولة في البورصة للمستثمرين اختيار واختيار القطاعات دون تعقيد وصعوبة فهم الشركات الفردية. إذا كان لديك حدس على النفط ولا يمكنك الاختيار بين شركة مثل Exxon Mobil (XOM) أو EOG Resources (EOG) ، يمكنك فقط المراهنة على قطاع النفط ETF وامتلاك جزء من كل شركة في هذه الصناعة.

هذا النوع من المرونة من الصناديق المتداولة ETF قد أفسح المجال لطرق جديدة للاستثمار وبناء الحافظات. إليك بعض الطرق التي قد تستخدم بها صناديق ETF في القطاع الخاص بك:

1. مخاطر الموازنة

القطاع ETFs يعطي المستثمرين الفرصة للتحوط ضد بعض المخاطر في ميزانياتهم الشخصية. على سبيل المثال ، قد تختار تحوط أسعار الغاز عن طريق شراء المزيد من مخزونات النفط من خلال صندوق مثل iShares Dow Jones U.S. Energy Sector (IYE) ، الذي يضم العديد من شركات النفط المختلفة. إذا ارتفعت أسعار الغاز في المضخة ، فسوف تدفع أكثر لتزويد سيارتك بالوقود ، ولكنك ستحقق أيضًا أرباحًا من ارتفاع أسعار الأسهم لمنتجي النفط.

2. مزج محفظة

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو المفضل لدى المستثمرين السلبيين. تم إنشاء المؤشر ليشمل أكبر الأسهم وأكثرها سيولة في المحفظة التي تحاكي إنتاج الاقتصاد الأمريكي. كل ذلك ، يمثل مؤشر S & P 500 تمثيلاً كبيراً لنمو أو انكماش أرباح الشركات في الولايات المتحدة. ولكن ماذا لو كنت تريد مزيجا مختلفا؟ يمكن لأموال القطاع أن تعمل بشكل جيد باعتبارها "إضافة" للتعرض للصناعات التي تريد المزيد منها في محفظتك. على سبيل المثال ، تشكل أسهم شركات الاتصالات أقل من 3٪ من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، ولكن القطاع ككل هو قطاع مدفوعات رابحة وآمن للغاية. يستطيع المستثمرون "زيادة" تعرضهم عن طريق نقل جزء صغير من محافظهم إلى قطاع ETF محض لإضافة المزيد من الاتصالات مع تمييع القطاعات الأخرى في محافظهم.

3. خلق الدخل

صناديق الأرباح ليست الطريقة الوحيدة لتحصيل عوائدك النقدية من توزيعات الأرباح. يمكنك استخدام أموال القطاع لاستهداف الصناعات المعروفة بأنها تدفع أرباحًا عالية مثل أسهم المرافق ، أو صناديق REIT ، أو صناديق REIT ، أو صناديق السلع الأساسية للمستهلكين. تقدم هذه التوزيعات أرباحًا عالية متسقة وخلافاً لصناديق الأرباح الموزعة الواسعة ، فهي تعطيك خيار اختيار واختيار الصناعات التي تشعر براحة أكبر معها. تختلف المخاطر في صناديق REIT اختلافاً كبيراً عن المخاطر على المرافق ، على سبيل المثال ، حتى لو لم تكن غلة الأرباح مختلفة.

4. المضاربة على نطاق واسع

لديك حدس أن بناء المنازل سوف تلتقط أو سوف تنفجر أسعار الذهب؟ إن شراء قطاع كامل من خلال مؤسسة التدريب الأوروبية يعد طريقة رائعة للاستفادة من التغييرات قصيرة المدى في الصناعة أو القطاع دون تعريض نفسك لمخاطر الأسهم الفردية. يمكنك أيضًا الاستفادة من صناديق ETF المتداولة أو صناديق ETF العكوسة للاستفادة حقاً من حركات السوق.

5. إضافة أو إزالة مخاطر السوق

تعمل حقائب بيتا عالية الأداء بشكل أفضل في الأسواق الصاعدة والأسوأ في الأسواق المتدهورة. يمكن للمرء زيادة تعرضه للبيتا عن طريق إضافة واحد أو عدة صناديق ETF محددة في الصناعات المتقلبة. فكر في الصناعات التي تعتمد على المضاربة والمشاعر مثل التكنولوجيا ، وتقدير المستهلك ، والأرصدة المالية والمواد المخزونة. يمكن لأولئك الذين يرغبون في إضافة المزيد أو أقل من التعرض قصير المدى للسوق أن يفعلوا ذلك بسهولة مع صناديق ETF المتداولة في القطاع التجريبي.

في البداية ، يبدو أن صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع هي أداة استثمارية مركزة إلى حد كبير مصممة فقط للمضاربة الخاصة بالصناعة ، لكن فائدتها تتجاوز مجرد الرهانات الثنائية البسيطة في قطاع واحد. فكر في استخدام قطاع ETF للتحوط من المخاطر في ميزانيتك الخاصة أو تحسين عائد الأرباح من محفظتك عن طريق إضافة القطاعات التي يحبها مستثمرو الدخل. هناك أكثر مما تراه العين مع هذه الاستثمارات المتنوعة للغاية.

هل تستفيد من ETFs القطاع في محفظتك؟