استراتيجيات الاستثمار الأكثر شعبية

بعد كتابة مقالي عن "أفضل 10 مستثمرين في كل العصور" ، اعتقدت أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى بعض الاستراتيجيات الاستثمارية الأكثر شعبية. أنا لا أتحدث عن شراء وعقد أو التنويع ، ولكن في الحقيقة ما يبحث عنه الناس في اختيار الأسهم. وعلى الرغم من أنه ليس علميًا ، فقد قمت بتجميع هذه القائمة استنادًا إلى ما يقوم به المحترفون ، وما هي أنواع الصناديق المتوفرة ، وما يبحث عنه الأشخاص على الإنترنت. ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن معظم المستثمرين العشرة الأوائل يستخدمون في الغالب استراتيجيات تداول أساسية تركز على القيمة.

تبحث هذه القائمة فقط في النوعين الرئيسيين لاستراتيجيات اختيار الأسهم: الأساسية والتقنية. الاستراتيجيات الأساسية هي تلك التي تبحث في الصحة المالية للشركة ، فضلا عن القضايا والاتجاهات الاقتصادية الجزئية والماكرو التي تواجه سوقا معينة وتركز أكثر على التجارة على المدى الطويل. ينظر التحليل الفني إلى تحركات الأسعار في الأسهم ، بالإضافة إلى اتجاهات السوق ، وهو يركز بشكل أكبر على التداولات قصيرة الأجل. من المهم أن نلاحظ أن العديد من المستثمرين يجمعون بين الاثنين: إذا كان المخزون يلبي معاييره الأساسية ، فقد يبحث عن اتجاه فني عند الشراء في المدى القصير.

بالنسبة لمحفظة College Investor ، أستخدم التحليل الأساسي في الغالب للبحث عن الشركات القيمة للاستثمار فيها استراتيجيات الاستثمار الأكثر شعبية!

أساسي

التحليل الأساسي يبحث في الصحة المالية للأمن الأساسي. فهي تختلف عن أداء السعر من الأسهم. أهم العوامل الأساسية هي الأرباح ، والتي يمكن رؤيتها أيضًا من خلال المبيعات ، وهامش الربح ، والتدفقات النقدية ، وما إلى ذلك. هناك أيضًا أساسيات تنظر إلى الديون وحقوق المساهمين في الشركة ، وكذلك كيفية توليد الأرباح: كفاءات التشغيل ، نمو المبيعات ، سداد الديون ، إلخ.

عند النظر إلى الأساسيات الحقيقية مثل النمو أو القيمة ، يجب عليك دائمًا مقارنتها بالسوق أو القطاع ، لذلك يلزم إجراء تحليل مالي للجميع.

قطاع السوق: عند النظر إلى السوق أو القطاع ككل ، ينطبق نفس التحليل ، لكنه يركز على قضايا الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تؤدي إلى أداء القطاع بأكمله. مثال كبير حاليًا هو الأزمة في اليابان. يتم تصنيع العديد من العناصر الإلكترونية في اليابان ، ونتيجة لذلك ، قد يواجه قطاع الإلكترونيات بأكمله صعوبات على المدى القصير. مجال آخر هو الطاقة: ارتفاع أسعار النفط عادة ما يعني ارتفاع الأرباح في جميع أنحاء القطاع ، في حين أن انخفاض الأسعار قد يعني انخفاض الأرباح. هناك أمور أخرى يجب مراعاتها هي الإصلاحات الحكومية: أحد القطاعات التي ينطبق عليها هذا هو الرعاية الصحية والتغييرات المحتملة على الرعاية الطبية أو Medicade.

نمو: مخزون النمو هو مخزون من المتوقع أن ينمو بمعدل أعلى من المتوسط ​​مقارنة بالصناعة أو القطاع. تتضمن بعض المعرفات النموذجية لمخزونات النمو أرباحًا ضئيلة أو معدومة ، حيث أن هذه الشركات عادةً ما تعيد استثمار أرباحها لمزيد من النمو. شركات التكنولوجيا تناسب عادة هذا الملف. عادة ما يكون لدى شركات النمو تقييمات مرتفعة ، مثل "ربحية السهم" ، حيث أن توقعات النمو هي التي تدفع سعر السهم.

القيمة: يسعى مستثمرو القيمة بنشاط إلى الأسهم التي تتداول دون قيمتها الجوهرية. يعتقدون أن السوق يبالغ في الأخبار الجيدة والسيئة ، مما يجعل سعر السهم لا يعكس بدقة الوضع المالي طويل الأجل للشركة. لا توجد قيمة جوهرية محددة للسهم ، مما يجعل هذه الاستراتيجية صعبة. ينظر بعض المستثمرين إلى الأصول الحالية مقابل الدين والأرباح ، ولا ينظرون إلى المستقبل. بينما يعتمد آخرون تقديراتهم على التدفقات النقدية المستقبلية. حتى أن البعض ينظر إلى القيمة غير المالية مثل العلامة التجارية أو الإدارة.

لقد قال وارين بوفيت أنه من الأفضل التفكير: "ينضم الاستثمار في النمو والقيمة إلى الورك".

تقني

نطاق التداول: هذه إستراتيجية تداول فنية تحدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في السعر ، وتشتري السهم عند مستوى الدعم الأدنى وتبيعه عند مستوى المقاومة الرئيسي. وهذا ما يسمى أيضًا تداول القنوات. عادة ما يتم تكرار هذه العملية عدة مرات حتى يخرج السهم من القناة. إذا نظرت إلى معظم الأسهم ، فإنها تتداول في نطاق ضيق ، ويحاول هؤلاء التجار الاستفادة من هذا النطاق. عادةً ما يتم حساب مستوى المقاومة العلوي عن طريق الاتجاه السائد لأعلى سعر للسهم ، وعادة ما يتم حساب الدعم الأدنى من خلال اتجاه انخفاض أسعار الأسهم.

المتوسط ​​المتحرك للتداول: المتوسطات المتحركة هي أداة شائعة الاستخدام من قبل التجار لقياس الزخم. تتضمن استراتيجية التداول المتوسط ​​المتحرك رسم المتوسطات المتحركة للسهم ، ثم البحث عن عمليات الانتقال: عندما يتحرك سعر السهم خلال المتوسط ​​المتحرك. يعتبر هذا النوع من الإشارات مؤشرا مبكرا على تغير اتجاه السعر. على سبيل المثال ، إذا تجاوز السهم أدنى المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يومًا ، فقد يكون هناك تراجع في السعر.

التداول التعاقدي: هذا هو نمط الاستثمار الذي يتعارض مع اتجاهات السوق في اليوم. وهم عادة يشترون الأصول التي تؤدي بشكل سيء ، ويبيعونها عندما يقومون بأداء جيد. هذا عادة ما يكون مع الاعتقاد بأن الأخبار على المدى القصير ينتج عنها تعديالت في سعر السهم. على سبيل المثال ، في الأزمة المالية ، كانت استراتيجية التداول المناهضة هي شراء الأسهم المالية مع انهيار السوق. قد لا يكون هذا قد نجح بشكل جيد على المدى القصير ، ولكنه كان سيثمر بشكل جيد بمرور الوقت.

سلخ فروة الرأس: سلوبنج هي استراتيجية تداول تحاول جني الكثير من الأرباح عن تغيرات الأسعار الصغيرة. تستخدم العديد من البنوك الكبرى هذه الإستراتيجية للاستفادة من تغيرات الأسعار الصغيرة التي تحدث مع انتشار واسع بين العرض / الطلب. الهدف الرئيسي هو شراء عدد من الأسهم بسعر العرض ، ومن ثم بيعها بسرعة كبيرة لتحقيق بضعة سنتات.هذا لا يعمل بشكل جيد بالنسبة للمتداول الفردي ، حيث تعمل العمولات على تآكل الأرباح بسرعة.

أخبار اللعب: هذه الاستراتيجية تشبه إلى حد بعيد إستراتيجية مناقضة ، إلا أنها لا تحتاج إلى أن تكون عكس السوق. الفكرة هنا هي تشغيل الأحداث الإخبارية ، مثل مكالمات الأرباح أو عناوين أخرى. يضع العديد من المتداولين صفقات على الأسهم في اليوم الذي يسبق إعلانات الأرباح ، مع المراهنة على أن السعر سيخترق لصالحهم بناءً على نتائج الشركة. هذه الاستراتيجية يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر لأن تحركات الأسعار الكبيرة تحدث بسرعة كبيرة ، وإذا كنت تراهن على الاتجاه الخاطئ ، يمكنك الحفاظ على خسائر كبيرة.

هناك أيضًا العديد من الأنواع المختلفة من الصفقات ، مثل إستراتيجية باربيل للاستثمار أو إستراتيجيات تداول الخيارات ، والتي سأتعمق فيها أكثر في المستقبل.

هل أنت تاجر فني أو أساسي؟ هل هناك أي إستراتيجيات تستخدمها أكثر من تلك المذكورة هنا؟ أي من هذه الاستراتيجيات يثبت نجاحك؟