كيف تبدأ في تجارة الأسهم

ملاحظة روبرت: نحن لا نناقش عادة التداول ، لأنه بالنسبة للعديد من قرائنا ، فإن استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل المستندة إلى مؤسسة التدريب الأوروبية منطقية. ومع ذلك ، فإن تداول الأسهم هو طريق إلى الثروة ، وقد نجح كثير من الناس في ذلك (لقد تحدثنا إلى تيموثي سايكس من قبل).

لكن نشر ضيف اليوم رائع ، لأنه شامل ، ويعترف بأن التداول ليس مناسبًا للجميع. وإذا كنت تفكر في ذلك ، فعليك القيام به بالطريقة الصحيحة ، مع التعليم والممارسة. أنا لا أتفق بالضرورة مع كل شيء ، ولكني أقدر أن فريق LiveTraders.com وضع الكثير من الوقت والجهد لسحب الستارة وشرح حقيقة التداول.

تجارة يومية. لقد سمع معظم الناس هذا المصطلح من قبل ، وعادة ما يتم اتباعه مع شكل من أشكال التعليق السلبي أو رد الفعل.

إذن ، ما هو التداول اليومي وهل هو سيئ كما يقول الناس؟

بعد التداول في الأسواق لأكثر من 11 عامًا ، ظننت أنني سأضع الأمور في نصابها وليس فقط تبديد بعض المعلومات السلبية ، ولكن أيضًا مساعدة الأشخاص على فهم أفضل لماهية التداول اليومي وكيف يمكنهم البدء إذا كانوا اختر ذلك. أملي هو أن هذه المقالة ستجعل الناس يفكرون بشكل أكثر عقلانية حول هذا العمل الجاد للغاية بدلاً من مجرد الاستماع إلى تعليق خاطئ من جانب خبراء التلفزيون أو الإنترنت ، الأمر الذي يؤدي إلى قدر كبير من المعلومات الخاطئة.

قبل البدء ، يرجى إدراك أن أي شكل من أشكال التداول أو الاستثمار يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر ومن الممكن أن يخسر المال. التعليقات الواردة في هذا المقال ليست سوى رأيي الشخصي وليس المقصود أن تفسر على أنها نصيحة مالية.

مصطلح "التداول اليومي" واسع جدًا ، ويمكن أيضًا الإشارة إليه باسم "التداول خلال اليوم" أو "تداول فروة الرأس" أو "التداول الصغير". على الرغم من اختلاف طفيف في منهجهم ، يتم استخدام كل هذه المصطلحات لوصف الشخص الذي يدخل ويخرج الصفقات بسرعة نسبيا. ويعني هذا عادةً "الدقائق" أو "الساعات" بدلاً من الأيام أو الأسابيع أو حتى السنوات ، وهو ما يستخدمه المستثمر "المعتاد" عادةً.

هناك أشكال أطول من "التداول" مثل "التداول المتأرجح" أو "التداول الأساسي". والفرق الوحيد هو المخطط الزمني. يدخل المتداولون باليوم ويخرجون عدة مرات في اليوم ، في حين أن المتداول المتأرجح أو الجوهري سيحتفظ بمراكزه لفترات أطول من الوقت ، وفي بعض الأحيان حتى لسنوات ، على غرار المستثمر المتوسط ​​الأجل الأساسي. يستخدم معظم المتداولين اليوم عملية تسمى "التحليل الفني" لاختيار الأسهم التي يتطلعون لشرائها ، في حين أن المستثمر العادي يستخدم في المقام الأول التحليل الأساسي ، والذي سنتحدث عنه قليلاً.

تجارة يومية. أساسيات.

هناك الكثير من الحديث عن أن التداول اليومي لا يختلف عن المقامرة. لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. في الواقع ، "الاستثمار المناسب" هو أقرب إلى المقامرة من التداول. دعني أشرح.

يعتمد تداول التحليل الفني على استخدام أنماط الرسم البياني المحددة التي تم اختبارها على مدى فترات زمنية طويلة والتي تزيد من احتمالات تحقيق الأرباح ، ولجعل هذه الاحتمالات تعمل لصالحنا ، يجب أن نكون متوافقين مع نهجنا. السبب في أن التداول يحصل على اسم سيء ويشبه في كثير من الأحيان المقامرة لأن العديد من المتداولين ليسوا متسقين في نهجهم. يأخذون الصفقات العشوائية ، بمستويات عشوائية من المخاطر وليس لديهم ميزة حقيقية. دائمًا ما يكون للمتداول المحترف أنماطًا محددة يتداول بها مع إدارة مخاطر وأموال مفصَّلة للغاية ، مما يؤدي إلى توقع إيجابي ، مما يؤدي إلى تحقيق الأرباح باستمرار. هذه هي الطريقة التي نحصل على تفوقنا على السوق.

في الواقع ، من المرجح أن "يقامر" المستثمرون العاديون أكثر من المتداولين لأنهم لا يملكون معايير حقيقية لقراراتهم الاستثمارية. انهم ببساطة شراء ، وعقد ، والأمل!

المتداولين المحترفين لا يشترون ويمسكون ويأملون. لديهم معايير محددة وواضحة للغاية لكل التجارة التي يتخذونها. لن يتخذ المتداول الجيد أي تداول لا يشتمل على PRING AND PROTECTIVE STOP LOSS و TARGET. هذا يعني أن النتائج المحتملة للتجارة معروفة بالفعل قبل أن يتم أخذ التجارة. كم عدد المستثمرين الذين يعرفون بصدق ما هي إستراتيجية خروجهم قبل أن يدخلوا الاستثمار؟ تقريبا لا شيء. السبب في هذه القضية هو أنها تستند إلى قراراتها بحتة على العاطفة. بالتأكيد ، قد يستخدمون نوعًا من التحليل الأساسي لتحديد ما إذا كانت الشركة "جيدة" ؛ ربما مخاطر الائتمان ، ومبيعات الشركة ، ونسبة P / E ، وفريق الإدارة والنمو الشامل ، ومع ذلك ، فإن الأسهم لا تتداول دائما بعقلانية. أين يترك هذا المستثمر الأساسي طويل الأجل؟ إنهم عادة لا يعرفون أنفسهم!

لقد قضيت بعض الوقت في بنك كبير في مكتب التداول المؤسسي في وول ستريت ، وأجري العديد من المحادثات على مر السنين مع مصرفيي الاستثمار ومديري صناديق التحوط ومديري الثروات. الشيء الوحيد الذي يبقى ثابتًا في جميع المجالات هو LACK لإستراتيجية الخروج.

عمليا جميع الأشخاص الذين تعاملت معهم وتحدثوا معهم على مر السنين لم يكن لديهم أي فكرة متى أو أين سيخرجون من المنصب. كانت عادة عملية صنع قرار "ذاتية" للغاية. هؤلاء هم المؤيدون ، فماذا يقول هذا عن متوسط ​​جو؟ هم أقل استعدادا. عندما كنت أعمل في وول ستريت ، أجرى محادثة مع صديق كان يستثمر بشكل كبير في أسهم سيتي بنك من أجل تقاعده.كنت فضوليا حقا عن وجهة نظره على المدى الطويل للشركة وما كانت خططه لاستثماره. ذهب محادثة شيء من هذا القبيل:

• أنا: "مرحبا جون ، كيف يعمل هذا الاستثمار سيتي بنك؟"
• يوحنا: "يا جاريد ، حتى الآن جيد جدا. أخطط لعقده في التقاعد. إنها شركة متينة ".
• أنا: "هل تمانع إذا سألت ما هو هدف سعرك؟"
• يوحنا: "أنا لا أعرف. أعتقد أنني لا أملك حقًا. العالي. الضحك بصوت مرتفع. كما قلت ، إنه استثمار طويل الأجل سيعزز تقاعدي خلال 20 عامًا. "
• أنا: "حسنا ، أعتقد أنه يمكنني أن أقدر ذلك. مجرد شيء آخر ، "ماذا لو" الأمور لا تسير على ما يرام ، ويبدأ الاستثمار في التوجه جنوبًا ، فما هي خطتك بعد ذلك؟ "
• يوحنا: "ضع في اعتبارك أن هذا استثمار طويل الأجل ، لذا فأنا مستعد تمامًا لعمليات الصعود والهبوط وعدد قليل من الارتفاعات هنا وهناك. لذا فإن الانسحاب لن يثير قلقي كثيرا. إنه سيتي بنك ، أحد أكبر البنوك في العالم ، وأشك في أن أي شيء سيء حقا سيحدث. إذا كان الأمر كذلك ، فسوف أقوم بذلك على الأرجح وربما أضيف المزيد من الأسباب لأنه شركة قوية. "
• أنا: "أنت على ما يرام مع الانسحاب. ماذا عن شيء أكثر جدية ، مثل تصحيح بنسبة 50٪ -60٪ ، هل ستستمر في ذلك؟ "
• يوحنا: "نعم أنا بخير مع الانسحاب ، وكما قلت ، سيتي بنك ، أنا لست قلقا حقاً بشأن التراجع بنسبة 50٪ -60٪ ، إنه صعب جداً للشركة ، ولا أريد التخلي عن امكانية طويلة الامد.
• أنا: "بشكل أساسي ، ستتمكن من الاحتفاظ بها مهما كانت."
• يوحنا: "إلى حد كبير ، نعم."

ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذه المحادثة مع جون؟ بالنسبة لي ، لم تكن هذه المحادثة مفاجئة على الإطلاق ، لأن الإجماع العام هو أنه لا يمكن هزيمة الأسواق ويجب علينا أن نشترى وأن نحتفظ بها إلى الأبد ، خاصة إذا كانت شركة كبيرة "صلبة" تتمتع بأساسيات جيدة. من الواضح أن هذه مبالغة بسيطة لكن عملية التفكير هذه شائعة للغاية. "الشراء والاحتفاظ" هو الطريق المناسب. المشكلة في هذا النهج هي أن الناس لا يعرفون ماذا يفعلون عندما (لا يحدث) شيء سيئ يحدث.

أي شخص يتذكر الأزمة المالية في عام 2008؟ كانت الأسواق تتعطل ، حيث خسرت أكثر من 50٪ في مرحلة ما ، وبينما كان الناس يلعنون "المحتالين" في وول ستريت ، كانوا يتخلصون من محافظهم مقابل خسائر فادحة وتعهدوا بعدم الاستثمار مرة أخرى في الأسواق. انخفضت الأسواق في مارس من عام 2009 وكانت أعلى لمدة 8 سنوات متتالية حتى الآن. هذا ما يحدث عندما تسمح لـ Emotion أن تحكم في استثماراتك أو في صفقاتك. السبب في هذه المشكلة الضخمة هو أن المستثمر العادي ليس لديه خطة. شراء ، عقد وأمل. هذه طريقة صعبة للغاية للتعامل مع سوق الأسهم.

أﻋﺗﻘد أن اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﻣذﮐور أﻋﻼه ﯾﻌﮐس ﺑوﺿوح أن ﻋدم وﺟود أي ﺧﺳﺎﺋر أو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻟﺧروج ھو ﻣﻌروف ﺳرﯾﻊ ﺟدا. هذا هو السبب في أن المتداولين يكونون في كثير من الأحيان أكثر استعداداً للمواقف السلبية مقارنة بالمستثمرين العاديين.

لذا ، عندما ننظر إلى الفرق الرئيسي بين المستثمرين والتجار ، فإن الشيء الوحيد الذي ينشأ باستمرار هو عدم وجود خطة للمستثمرين على المدى الطويل ، في حين أن كل تاجر محترف لديه خطة تداول. إنها الطريقة الوحيدة لكسب المال في هذا النشاط التجاري. يعرف التاجر الجيد دخوله ، وقف الخسارة الوقائي والهدف قبل أن يدخل أي صفقة. وبالتالي ، لماذا يُشار إلى التجار على أنهم مقامرون ، ويعتبر المستثمرون أكثر ذكاءً؟ إنه افتقار بسيط إلى الفهم حول نشاط التداول. هذا هو.

دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني أدناه للحصول على فكرة أفضل عن كيفية إعداد التاجر للتجارة. ملحوظة: ليس هناك وقت أو مساحة في هذه المقالة للوصول إلى أنماط محددة. سنحفظ ذلك في المرة القادمة! هذا المخطط هو ببساطة لعرض العملية التي يمر بها المتداول.

على الرغم من وجود فعليًا نمطين تقنيين على هذا المخطط ، فسنركز على تشغيل "Breakout" الذي يبدأ عند 15.20 دولارًا. كما ترى من الرسم البياني ، تم تحديد كل شيء مسبقًا قبل أن يتم التداول. من الواضح أن الدخول هو 15.20 دولار ، ووقف الخسارة (إذا كنا مخطئين) هو 15.00 دولار ، وقد قررنا نسبة مكافأة للمخاطر بنسبة 2: 1 ، وبالتالي فإن الهدف هو 15.60 دولار. يمكن أن يحدث شيئان فقط. سيدفع لنا إما 400 دولار إذا كنا على حق أو سنفقد 200 دولار إذا كنا مخطئين. وبالتالي ، كم عدد المرات التي أحتاجها لكي أكون صوابًا في كسب المال؟ أقل من 50٪ من الوقت.

يمكن أن يكون هناك بعض الذاتية فيما يتعلق بالمناطق المستهدفة ، ومع ذلك ، بالنسبة لي شخصياً ، أستخدم دائماً 2: 1 كهدف. لقد وجدت على مر السنين أنه توازن جيد في معظم بيئات السوق. موضوع "الأهداف" عبارة عن مناقشة مختلفة تمامًا ، حيث لا يوجد لدينا وقت لهذا اليوم ، ولكن بالتأكيد ذو أهمية كبيرة. فيما يتعلق باختيار الأهداف ، فإن الجزء الأكثر أهمية هو أنك متماسك. أنا دائما أطلق النار على 2: 1 ، ولا تحيد عن ذلك. إذا حافظت على ثباتك ، ستعمل الصعاب لصالحك. هذا لا يعني أنه عليك أن تطلق النار على أهداف 2: 1 ، ولا يعني أيضًا أنه لا يمكن أن يكون لديك مستويات مختلفة من المكافأة على المخاطر أحيانًا ، استنادًا إلى بعض البيئات البيانية والسوق. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم المتداولين ، خاصةً الأحدث منهم ، فإن إطلاق النار للأهداف 2: 1 هو عمومًا طريقة للذهاب. إذا لم نصل إلى الهدف ، فسنوقفه. إنه أمر بسيط للغاية وبسيط ، على عكس المستثمر الطويل الأجل الذي يحاول تحديد هدفه والتوقف عن الموقع.

ولكي أكون واضحًا جدًا ، فإن قصص الرعب التي تسمعها عن التداول اليومي لا تنطوي على أي شيء يتعلق بأنماط الرسوم الفنية ، أو أن التداول لا يعمل ، فهي تقريبًا تقصر تمامًا إلى عدم الانضباط العاطفي عن طريق عدم اتباع خطة التداول.هذا يعني عادة (ولكن ليس على سبيل الحصر) ؛ عدم أخذ خسائر وقف الخسارة ، المخاطرة بأموال كثيرة في وقت قريب ، والتكلفة منخفضة على مراكز LOSING ، وعدم التوقف عندما تقول خطة التداول / إدارة الأموال الخاصة بك للإقلاع لليوم.

التجار لديهم قواعد محددة جدا مكتوبة في خطة التداول الخاصة بهم. على سبيل المثال ، أحد المكونات الرئيسية لخطة التداول الخاصة بي هو أنه ليس مسموحًا لي أن أخسر أكثر من 3 صفقات في أي يوم. هذا يعني أنني إذا خاطر بـ 300 دولار لكل صفقة ، وأخسر 900 دولار على مدار اليوم ، يجب أن أتوقف على الفور. إذا لم أتوقف عن ذلك فأنا أخالف قواعد خطتي وتعرض للخطر الاحتمالات الإيجابية من توقعاتي الإيجابية. سيكون هذا مثالاً سيئاً لإدارة الأموال ، بسبب انعدام الانضباط العاطفي ، وهو أمر شائع جداً في عالم التداول.

إذا كنت تخاطر بمبلغ 200 دولار على صفقة ، وكنت - 200 دولار ، فأنت بحاجة للخروج من الموقف. ومع ذلك ، إذا تركتها تذهب إلى - 500 دولار أو أكثر ، فإنك تخالف قواعد خطتك. هذا هو عندما يصبح التداول القمار.

وضعت القواعد التي لدينا في خطة التداول لدينا هناك لرفاهية التاجر. هم غير قابل للتفاوض. إذا كان لديك وظيفة مكتب وأنت قررت عدم الظهور لمدة 5 أيام متتالية دون إخبار رئيسك في العمل ، فهناك فرصة جيدة لإطلاقك. لماذا ا؟ لأنك لم تفي بواجبات الوظيفة. التداول لا يختلف. إذا كنت لا تتبع قواعد خطة التداول الخاصة بك ، سيتم فصلك. ماذا؟ سوف يأخذ السوق أموالك وسوف يتضاءل حسابك إلى لا شيء وسوف تضطر إلى الإقلاع ، ويعرف أيضا باسم: أطلق.

يرتبط أي تعليق سلبي تسمعه عن التداول أو يشبه التداول إلى القمار دائمًا بالتاجر الذي يعاني من نقص في الانضباط ، والذي لا علاقة له بالنماذج التي تعمل أو لا تعمل. لا يختلف الأمر عن شخص ألقى بـ 401 ألف بالكامل في فبراير 2009 في أسفل السوق (بعد هبوط بنسبة 40٪) ثم شاهد السوق يرتفع لأعلى لمدة 8 سنوات متتالية ، ثم يلومه على "المحتالين في وول ستريت". هذا هو مجرد عدم فهم الأسواق ، أو في حالتنا ، التجارة.

أسباب فشل التجار الشائعة:

• خطر الكثير من المال في وقت قريب جدا
• لا تأخذ وقف الخسائر
• متوسط ​​التكلفة لأسفل على مواقع الخسارة
• لا تملك إدارة مال مناسبة وانسحب منها عندما تقترح خطتهم.

السبب في أن المتداولين يواجهون الانضباط لأنهم لم يضطروا إلى إدارة أنفسهم من قبل. لقد كان لديهم دائمًا رؤساء يخبرونهم بما يجب عليهم فعله ومتى يفعلونه. حتى الأشخاص الذين يمتلكون شركات من قبل سيواجهون غالبًا نضالًا في بداية مسيرتهم التجارية لأنهم لا يتحملون مسؤولية أي شخص سوى أنفسهم.

يتيح لك العملاء والعملاء معرفة ما إذا كنت تؤدي عملاً جيدًا أم لا. انهم يعرفونك من خلال محافظهم. في التداول ، أنت جالس بمفردك في غرفة ، لا يوجد أحد هناك للحفاظ على "صدق" ، وأحيانًا لا يبدو المال حقيقيًا لأنه رقم إلكتروني في أسفل الشاشة. أسوأ شيء يمكن أن يفعله التاجر هو الكذب على أنفسهم ، وهو ممارسة شائعة.

معوقات لتفادي

ما لا تريد القيام به هو المخاطرة بأموال كثيرة في وقت مبكر قبل أن يكون لديك أي فكرة عما تفعله. لا تدع توقعاتك تتجاوز مستوى خبرتك ، وهو وصفة لكارثة ، ومع ذلك يقع الكثير من المتداولين الطموحين في هذا الفخ ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأنا أو النجاح السابق في مجال مختلف. لا تدع هذا يحصل لك!

إن التداول اليومي ليس مجرد مخطط ثري سريع أو شكل غير منتظم من القمار ، إنه عمل مناسب يأخذ الأوقات والجهد والانضباط والصبر للتعلم ، مثل معظم المهن الأخرى. ما لا يدركه كثير من الناس هو أن البنوك الكبيرة تتاجر في اليوم أيضًا ، ومع ذلك لا أحد يطلق عليها المقامرين.

The FALICY OF BLUE CHIPS

بلو شيبس هي شركات كبيرة ذات سمعة راسخة. تناسب من الناحية المالية ، مع أرباح يمكن الاعتماد عليها وحتى الأرباح. دعنا نلقي نظرة على عدد قليل من أسهم "Blue Chip" باستخدام منهجية الشراء والعقد. وتعتبر هذه الاستثمارات "جيدة" و "صلبة" لحيازة العقود طويلة الأجل. كما تعلمون ، أنواع الأسهم التي يمكنها مواجهة أي عاصفة. نوع الشركات التي لا يمكن أن تسوء على الأرجح إذا كنت تملكها. وهي متشابكة في نسيج الثقافة الأمريكية ذاتها ، وتدار من قبل بعض ألمع العقول في هذه الصناعة. ديزني ، وول مارت ، وفيزا ، وإنتل وما إلى ذلك. دعونا نلقي نظرة على عدد قليل.

إذا كنت تفكر في الرسم البياني أعلاه كان جنرال الكتريك (GE) ، فأنت على حق. تأسست في عام 1892 وقيد السوق أكثر من 260 مليار دولار. إذا اشتريت GE في أي وقت تقريبًا في الفترة ما بين 2000 و 2007 ، فستبقى سلبًا على استثماراتك. هذا هو ما يقرب من 15-16 سنة من كونها "تحت الماء" على الاستثمار طويل الأجل. كما ترى ، فإن الشراء والاحتفاظ ليس دائمًا فكرة رائعة. إذا كنت تعتقد أن الكرز اختار "واحدًا فقط" ، فإليك زوجين آخرين:

هل فهمتها؟ هذا هو Citibank (C). تأسست في عام 1812 وقيمتها السوقية حوالي 162 مليار دولار. يعتبر سيتي بنك واحدًا من أكبر البنوك في العالم ، "أكبر من أن يُفشل" ، لكنه ليس كبيرًا إلى حد يجعله استثمارًا مروعًا على المدى الطويل. كان هذا السهم يبلغ 550 دولارًا ، والآن أصبح بالكاد 50 دولارًا أمريكيًا! كيف يعمل هذا الاستثمار الطويل الأجل؟ لننظر إلى واحد آخر لإجراء قياس جيد.

هذه المجموعة الأمريكية الدولية ، والمعروفة باسم AIG. تأسست عام 1919 ولديها سقف سوقي يبلغ حوالي 76 مليار دولار. وقد ذهب هذا الاستثمار من أكثر من 1400 دولار إلى 55 دولار في فترة 10 سنوات. ما المدة التي تعتقد أنها ستكون قبل أن تعود إلى 1400 دولار؟ من يعلم ، ولكن من المحتمل أن يستغرق ذلك وقتًا طويلاً جدًا.دعونا لا ننسى Bear Sterns و ENRON و Worldcom / MCI. لقد كانوا جميعًا شركات "رائعة" من النوع الممتازة ذات أساسيات بارزة ، أين هم الآن؟

النقطة هنا هي عدم استخدام "القمامة" في الاستثمار التقليدي الأساسي أو الأسهم القيادية ، بل لإظهار أن أي شكل من أشكال الاستثمار ، بما في ذلك التداول ، هو أمر مثالي. أود أن أخمّن أن تخسر أموالاً أكثر من ذلك في استثمارات سيئة من جنرال إلكتريك ، وجيم ، وآيج ، وبير ستيرنز ، وإنرون ، وورلد كوم ، أكثر من أي وقت مضى ضاع في عالم التداول اليومي ، ومع ذلك ، فإن أحد الأساليب هو "أفضل نهج" و استهزأ طريقة أخرى في القمار النقية ، ولكن لا شيء يمكن أن يكون أبعد من الحقيقة.

يعتبر التداول اليومي عملاً شرعياً وقابلاً للحياة ، حيث يكسب آلاف الناس لقمة العيش في كل يوم. لا تدع وسائل الإعلام أو الإنترنت تعتقد أنك بخلاف ذلك. كما هو الحال مع أي شيء ، فإن التداول الجيد يدور حول العمل الجاد والانضباط.

كيف تبدأ في التداول اليومي: حسابات التداول

هناك العديد من الطرق التي يمكنك البدء بها في التداول ، ولكن أسوأ شيء يمكنك القيام به هو فتح حساب الوساطة بشكل عشوائي مع الكثير من المال ثم البدء في دفع الأزرار. هذا هو عمل خطير للناس خطيرة. تمامًا مثل أي شيء آخر ، تحتاج إلى إجراء البحث والواجب المنزلي حول "تعليق قبعتك". من الواضح أن الحصول على التعليم أمر بالغ الأهمية.

هل يمكنك التفكير في أي عمل حصلت عليه من قبل (خارج حفر الحفرة) لم يتطلب مستوى معينًا من التعليم و / أو التدريب؟ تتطلب معظم الشركات درجة جامعية هذه الأيام ، وإذا لم تكن تتطلب بالتأكيد الحصول على شهادة الثانوية العامة. على الرغم من وجود أو كل من هذه الدبلومات التعليمية ، يتطلب كل موقف تقريبا في العالم مستوى معين من التدريب على الوظيفة. لماذا ا؟ نظرًا لأنك لا تعرف ما لا تعرفه ، وفي معظم الشركات ، هناك طرق محددة للقيام بالأمور لأنها أثبتت نجاحها! التداول لا يختلف. إذا كنت تريد أن تكون متداولًا مربحًا باستمرار ، فستحتاج إلى التعليم والتدريب ، وبالطبع تجربة السوق الحقيقية.

إليك بعض الطرق التي يمكنك البدء بها. البحث على الإنترنت لتداول الكتب ، تحقق من العديد من الكتب الإلكترونية المجانية المعروضة. يقدم موقع Livetraders.com كتابًا إلكترونيًا مجانيًا يبلغ 70 صفحة يحتوي على معلومات تفصيلية ومفيدة للغاية حول أساسيات التداول. تذكر ، قراءة كتاب لن تمنحك إتقان التداول ، ببساطة تملأ رأسك بمعلومات مهمة. بمجرد الحصول على هذه المعلومات القيمة ، ولكن الأساسية ، يجب عليك اتخاذ قرار إذا كان هذا الأمر يستحق المتابعة ، وهو شيء يمكنك أن تقرره أنت فقط.

إذا اخترت اتخاذ الخطوة التالية ، فأنت بحاجة إلى تحديد نوع الحساب الأفضل لك. البيع بالتجزئة ، الدعامة أو CAP. يمكن أن تكون هذه الاختيارات مربكة أحيانًا ، لذلك قمت بتقسيمها إلى أوصاف بسيطة أدناه.

حسابات التجزئة

هذه هي تلك التي تراها على شاشة التلفزيون: ETRADE و TD Ameritrade و Scottrade والمزيد. لا يوجد أي خطأ جوهري معهم ، إلا أنها تتطلب ما لا يقل عن 30،000 دولار إلى التجارة في اليوم الواحد ، وعادة ما تتقاضى المزيد مقابل عمولات التداول ولا تقدم رافعة جيدة جدا ، عادة 4: 1 خلال اليوم و 2: 1 بين عشية وضحاها .

حسابات PROP

كما ذكر أعلاه من أجل أخذ عدد "غير محدود" من الصفقات ، يجب أن يكون لديك 25،000 دولار على الأقل في الحساب ، عادة أكثر ، لأنه إذا ذهبت إلى أقل من 25،000 دولار ، فلن يمكنك بعد الآن إجراء تداولات غير محدودة. وهذا ما يسمى "قاعدة تداول يوم النمط أو PDT" ، وهو تفويض حكومي ، وليس شركة فردية. تسمح هذه الأنواع من حسابات "التجزئة" عادةً بتعزيز الرافعة المالية بنسبة 4: 1 و 2: 1 بين عشية وضحاها. على الرغم من هذه الشروط ، هناك العديد من الطرق للالتفاف حول هذه القاعدة ، والبدء في التداول اليومي بأموال أقل بكثير. وهي تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر ، الحسابات الداعمة وحسابات الشركات.

ستسمح لك الحسابات الدعائية بالتداول بمبلغ أقل من 3000 دولار ، وعادة ما تقدم 10: 1 وحتى 20: 1 وهو أمر جيد ، ومع ذلك ، من أجل الحصول على هذه الفوائد ، يجب عليك اجتياز اختبار 56 سلسلة ، توفير الوصول إلى جميع من حسابات الاستثمار الخارجية الخاصة بك وأنهم قفل إيداعك الأولي لمدة 1 سنة.

فوائد:

• انخفاض تكلفة فتح حساب
• النفوذ مثير للإعجاب
• يتم التحكم في الحد الأقصى اليومي للسحب
• يمكن الحصول على تعويضات العمولة
• منصات متعددة للاختيار من بينها

السلبيات:

• لا يمكن الاحتفاظ بالأسهم بين عشية وضحاها
• يجب اجتياز اختبار Series 56 أو Series 7
• هل لديك التعليم FINRA الإلزامي السنوي الإلزامي (قواعد والتعليمات اللوائح)
• 1 فترة قفل السنة على الإيداع الأولي الخاص بك
• يجب سرد حسابات الوساطة خارج (ودفع رسوم للقيام بذلك)
• يمكن فقط سحب أرباحك مرة واحدة في الشهر

حساب الشركات

حسابات الشركات مشابهة لحساب prop ، ومع ذلك هناك قيود أقل بكثير. يبلغ سعر الدخول 3000 دولار ، وعادة ما يكون الرفع المالي 10: 1 وحتى 30: 1. ومع ذلك ، حيث تختلف اختلافا كبيرا في حياتهم

فوائد:

• انخفاض تكلفة فتح حساب
• النفوذ مثير للإعجاب
• يتم التحكم في الحد الأقصى اليومي للسحب
• يمكن الحصول على تعويضات العمولة
• لا سلسلة 56 أو سلسلة 7 المطلوبة
• لا فترة قفل 1 سنة
• انهم عادة ما تقدم التعليم
• لا يتعين عليك إدراج الحسابات الخارجية
• منصات متعددة للاختيار من بينها

السلبيات:

• لا يمكن الاستمرار بين عشية وضحاها

يقوم الرسم البياني أدناه بعمل جيد لإظهار الاختلافات بين كل حساب. يمكن أن تضاف رسوم وتكاليف التداول فعليًا ، لذا من المهم التأكد من أن لديك فهمًا واضحًا لما تفرضه كل شركة / سمسرة رسومًا على الرسوم الشهرية للمنصات وكذلك لجان التداول الفردية. لا تهتم معظم الشركات إلا بالمقدار الذي يمكن أن تولده في عمولاتها ، وبالتالي فهي لا تقدم طرودًا تعليمية ، كما أن دعم العملاء لها في بعض الأحيان غير متوفر.من الأفضل عادة التحدث إلى التجار المتمرسين واطلاعهم على النظام الأساسي المناسب لك.

الآن بعد أن أصبح لديك فهم أفضل لحسابات تداول الفوارق هناك ، فقد حان الوقت لاختيار واحدة. يعتمد الكثير من هذا على مدى ربحك ، ومقدار الانضباط الذي لديك ، وبالطبع مدى أهمية التحكم في عمولات التداول. ومع ذلك ، فإن فتح أي من هذه الحسابات لا يعطيك الحق في الذهاب والمخاطرة بكثرة من المال عندما تكون جديدًا!

الخطأ الأكبر الذي يقوم به المتداولون الجدد هو المخاطرة بأموال كثيرة في وقت قريب. انهم يشعرون بطريقة ما يحق لهم الحصول على الأرباح. إليك بعض النصائح ، فأنت تحصل على حق رفع المخاطر. وهكذا ، عندما تفتح حساب التداول الخاص بك ، ابدأ بالبطء وابدأ SMERY الصغيرة جدا. لنفترض أنك تفتح حساب تداول بمبلغ 30 ألف دولار ، وهو الحد الأدنى المطلوب لحساب تداول يوم نمط التجزئة ، يجب ألا تخاطر بأكثر من 25 دولارًا لكل عملية تداول. هذا يعني ، إذا فقدت أو أخطأت ، فستفقد 25 دولارًا أو أكثر بقليل إذا أخطأت.

في البداية يجب ألا يكون هدفك كسب المال. يجب أن يكون هدفك معرفة كيفية التجارة. في الواقع ، في الأسابيع 2-3 الأولى يجب عليك استخدام جهاز محاكاة حتى تتمكن من معرفة خصوصيات وعموميات من النظام الأساسي الخاص بك. ثم الانتقال ببطء إلى المال الحقيقي ، بزيادات صغيرة للغاية. أريد أن أوضح ذلك للغاية: لا يهمني إذا كنت بيل غيتس أو أي شخص من بينكما ، فأنت بالتأكيد لن تخاطر بأكثر من 25 دولارًا لكل صفقة عند البدء. إذا كنت كذلك ، فأنت ببساطة رمي المال بعيدا.

في الأشهر العديدة الأولى ، حتى عام واحد ، ستتعلم الكثير من المعلومات الجديدة ، ليس فقط عن الأسواق والتداول الفني ، ولكن أيضًا عن الشياطين العاطفية الخاصة بك. هذا هو الوقت للتعلم والاستبطان. في كثير من الأحيان يكون للمتداولين الجدد أقل من الحد الزمني ، فهم يشعرون بالإحباط ثم يفعلون شيئًا غبيًا ، مثل الإطالة وإفشال حساباتهم. هذه هي قصص الرعب التي تسمعها. تهدف هذه المقالة إلى إطلاعك على هذه الأشياء لمساعدتك على تجنب هذه المخاطر المحتملة.

بمجرد أن تتعلم التقنية وتتحكم في عواطفك (والتي يمكن أن تستغرق بعض الوقت) فسوف تدرك بسرعة أن التداول في اليوم هو مجرد لعبة خلاف. إذا كنت تتبع خطة التداول الخاصة بك عن كثب ، فسوف تكسب المال. عندما تخرق القواعد وتفعل أشياء أحمق تحدث تلك الأشياء السيئة. لا تدع هذا يكون لك.

يمكن أن تكون تجارة مزدهرة

لقد تحدثنا عن الفرق بين الأساسيات والتقنية ، وكذلك سبب فشل معظم التجار. دعونا نغير الأمور ونتحدث قليلاً عن سبب كونه عملًا رائعًا.

كما ذكر سابقاً ، يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي كبير في التداول ، ومع ذلك ، بمجرد أن تتقن الحرفة ، ربما تكون واحدة من أفضل المهن في العالم. الحرية والوقت والمرونة التي يقدمها لا يعلى عليها. يمكن للمتداول اليوم الجيد التجارة حرفيا 1-2 ساعات في اليوم ويتم الانتهاء تماما. أنا شخصياً أحب أن أتاجر في السوق مفتوحاً ، لذا أحضر إلى مكتبي في تمام الساعة 09:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة للتحضير ، والذي يستلزم عادة إنشاء قائمة الفجوات الصباحية وقائمة ترحيل يومية. يستغرق هذا عادةً من 10 إلى 15 دقيقة ، وبمجرد الانتهاء من ذلك ، أتابع القائمة مرة أخرى وأختار أفكاري الأعلى من 3 إلى 4 ، وهي الأفكار التي من المرجح أن تتحرك عند الفتح بسبب وجود فجوة خاصة أو بعض نوع من قيمة الصدمة. عندما يفتح السوق في الساعة 9:30 أنا على استعداد للقفز.

في معظم الأيام ، سأكون في صفقة خلال الدقائق الثلاث الأولى من اليوم ، وعادةً ما أكون قد انتهيت تمامًا من التداول في تمام الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي القياسي. في بعض الأيام ، انتهيت الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، إذا حصلت على بضعة فائزين سريعين. أحتفظ بتداول بسيط ، وهو أمر نقوم بتدريسه في Live Traders ، بحيث يتم تقصير منحنى التعلم بشكل كبير. أركز على نمطين فقط ، وعادةً ما أتناول 2-3 صفقات فقط في اليوم. من حين لآخر 4 أو 5 ، ولكن في معظم الأيام ، سأتداول فقط في 2-3 صفقات ، وسيتم الانتهاء في غضون ساعة إلى ساعتين. أود أن أقول أن هذا أسلوب حياة جيد. من المؤكد أنها تتفوق على العمل من أجل "الرجل" من 9 إلى 9 كل يوم ، ويتم إخبارك متى تظهر وماذا تفعل.

(صورة: أنمول وجاريد في الطابق NYSE.)

يتيح لي التداول أيضًا السفر والعمل من أي مكان في العالم تقريبًا. في الواقع ، قضيت ثلاثة أعوام في اليابان في السنة الماضية ، أسبوع واحد في فلوريدا ، أسبوع واحد في جزر البهاما ، أسبوع واحد في كاليفورنيا ، 4 أسابيع في بنسلفانيا ، أسبوعين في مدينة نيويورك وأسبوعين في كندا أيضًا. هذا هو أكثر من 3 أشهر بعيدا عن المنزل بشروطي الخاصة. هل يسمح لك رئيسك بأخذ 14 أسبوعًا؟ لقد عملت وعملت في العديد من تلك الرحلات ، ولكن هذا كان خياري ، وليس لشخص آخر. هذه ليست سوى بعض من الفوائد المذهلة التي يمكن أن تقدمها التجارة. ولمزيد من التفصيل في هذه النقطة ، لا يتعين علي القيادة في حركة المرور في ساعة الذروة كل يوم ، وأرى أطفالي يذهبون إلى المدرسة في الصباح ، ويمكنني أن ألتقطهم بعد ذلك أيضًا.

عندما كنت أعمل في وول ستريت في نيويورك منذ سنوات ، غادرت المنزل في الساعة 4:45 صباحًا ولم أعود إلى المنزل حتى الساعة 7:30 إلى الساعة 8 مساءً كل يوم ، وفي بعض الأحيان يوم السبت أيضًا. لم أستطع تخيل القيام بذلك مرة أخرى. إن المقدار من الحرية والوقت والمرونة التي توفرها هذه المهنة هي أمر لا أرغب ببساطة في التخلي عنه. لا يمكنك أن تضع سعرًا في الوقت المناسب ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقدرة على قضاء هذا الوقت الإضافي مع العائلة والأصدقاء ، فهو لا يقدر بثمن حقًا. ولكن ، لا يزال بعض الناس يفضلون الحركة اليومية لحركة ساعة الذروة والرؤساء يخبرونهم بما يجب عليهم فعله. لكل خاصة بهم. لم أكن أتاجر في جدولي الخاص بالعالم.

ملخص

• يعتبر التداول اليومي باستخدام التحليل الفني من الأعمال الجادة للمهنيين المحترفين.
• التداول اليومي ليس لعبة القمار.يصبح المقامرة فقط عندما لا تتبع القواعد وتفعل أشياء غبية ، مثل انخفاض التكلفة على المراكز الخاسرة والمخاطرة بأموال كثيرة في وقت قريب جدًا.
• لا يختلف التداول اليومي باستخدام المخططات الفنية عن استخدام المقاربة الأساسية للاستثمار ، ولكن مع وجود أفق زمني أقصر ومعلمات أكثر وضوحًا.
• عندما تبدأ حياتك المهنية ، تأكد من الحصول على التعليم. لا تكن رخيصًا في هذا المجال وإلا ستندم لاحقًا لأن الجميع يدفع. سواء كنت تدفع السوق للخبرة أو تدفع مقابل التعليم ، فسوف تدفع بغض النظر.
• اختر نوع الحساب الذي يناسبك بشكل أفضل: التجزئة ، الدعامة ، CAP
• استخدام منصة تداول احترافية ذات وصول مباشر ورسوم تجارية معقولة. فيوجن ، SterlingSpeed ​​Lightspeed ، محطة تجارية ، وسطاء تفاعلية إلخ ، كلها منصات جيدة.
• تبدأ صغيرة ، ولا تخاطر الكثير من المال في البداية. هذا هو الخطأ رقم 1 الذي يصنعه الناس. تكسب الحق في رفع المخاطر الخاصة بك. السوق لا يهتم بك.
• ثق بخطة التداول الخاصة بك. انه موجود لسبب. انها مجرد لعبة من الاحتمالات.
• لا تتاجر أبداً بالأموال الخائفة. وهذا يعني الحفاظ على وظيفتك اليومية أو العمل بدوام جزئي حتى تتمكن من استبدالها بالتداول. سيكون أقل إرهاقا بهذه الطريقة.
• تختلف الجداول الزمنية للنجاح بشكل كبير. يمكن أن يكون أقل من عدة أشهر وطالما 5-10 سنوات. من تجربتي ، عادة ما تكون 1-3 سنوات.

استنتاج

هناك الكثير من الوقت والجهد الذي يدفعك إلى أن تصبح متداولًا ناجحًا ، وستكون ذكيًا في أداء واجبك المنزلي قبل تعليق قبعتك في مكان ما. من الحكمة التحدث إلى التجار المتمرسين حول رحلتهم وبالطبع ، بذل العناية الواجبة الخاصة بك للحصول على شعور أفضل بالمكان الذي قد تكون فيه أكثر راحة. لقد كنت أفعل ذلك منذ 11 عامًا وما زلت أتعلم شيئًا جديدًا كل يوم.

الأشخاص الذين يطبقون المعارف والخبرات التي يكتسبونها هم عادة الأكثر نجاحًا ، لذلك لا تتقدم على نفسك أبدًا ولا تدع نفسك تتاجر معك ، فالسوق يعرف كل شيء ولديه طريقة خارقة جدًا لتعليمنا الدروس لا سيما عندما نتوقع ذلك. التداول هو الأصالة الجدارة هناك. لا يهتم السوق بمدى حجم حسابك ، ومستوى خبرتك ، ومستوى التعليم ، ومستوى الذكاء أو أي شيء آخر ، وهذا يعني أنه "بشكل عام" عادل لجميع المشاركين (نعم أعلم أن HFT والبنوك الكبيرة لا تلعب بها نفس القواعد).

لا يوجد أي عذر في هذا العمل ، فهو لا ينحصر إلا في مدى رغبتك في النجاح ، لأنه لا توجد سياسات مكتبية أو غيرها من القضايا التي تمنعك من التقدم ، بخلاف استحقاقك الخاص. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر الكثير من الحرية أو أكثر من أي مهنة أخرى هناك. التداول هو عمل رائع حقا. حظا سعيدا في رحلتك كتاجر ، هو حقا واحد من أكثر المهن ممتعة وممتعة هناك ، إذا كنت على استعداد لوضع في الوقت والجهد لإتقان ذلك. لن يكون الأمر سهلاً ، ولكنه يستحق ذلك!

كتب بواسطة جاريد ويسلي وانمول سينغ. يمكنك معرفة المزيد عنها والتداول بشكل عام على www.LiveTraders.com.