منذ وقت ليس ببعيد ، كان الجميع متحمسًا جدًا بشأن استثمارات الأسواق الناشئة. ومع ذلك ، فقد شهدنا تراجعا في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ، لا سيما أنها لم تكن جيدة خلال أو بعد الأزمة المالية عام 2008. نفس الشيء حدث مع الذهب. وقال المعلقون الماليون "لا يمكنك أن تخطئ في شراء الذهب" ، لكن بالطبع كانت مسألة وقت فقط.
وشهد ارتفاع مماثل في القيمة والركود المفاجئ مع أسعار العقارات. هذا مثال جيد على زيادة كبيرة في الأسعار لا يمكن تحملها - في مرحلة ما سوف تنفجر الفقاعة.
الفكرة هي شراء منخفضة وبيع عالية بحيث يمكنك تحقيق ربح على استثمارك - وهذا بالطبع أسهل من فعله. ومع ذلك ، كثير من الناس يشترون متأخرين ، قبل أن تبدأ الأسعار في الانخفاض.
متى يجب عليك شراء الأصول؟
المفتاح هو توقع الأصول التي ستشهد زيادة في القيمة والشراء بينما يكون السعر منخفضًا. في بعض الأحيان يكون أفضل وقت للشراء هو بعد حدوث انخفاض في سعر أصل معين. يلعب المستثمرون الأكثر نجاحًا اللعبة الطويلة - فهم يدركون أن الأصل قد لا يحقق أرباحًا كبيرة على الفور ، ولكنهم يحتفظون به وينتظرون تقديره من حيث القيمة. تحليل الأصول المختلفة هو عمل صعب ويستخدم المحترفون برامج متخصصة مثل تلك التي تقدمها Sungard.com/APT.
بالنسبة لأي شخص راقب أسعار الأصول على مدى العقود ، فلن يكون من المستغرب أن نتعلم أن هذه الأشياء غالباً ما تكون دورية في طبيعتها. في الوقت الذي يتم فيه وصف أصل ما بأنه "الشيء الكبير التالي" ، فإنه في كثير من الأحيان يكون قد فات الأوان على تحويل الأموال.
نظرة على أسعار الأصول على مدى العقود
لإظهار دليل على القيمة المتغيرة باستمرار للأصول المختلفة ، فإنه يساعد على النظر إلى الأداء السابق. انقر هنا لمعرفة ما يستخدمه المحترفون لإدارة المخاطر في محافظهم الاستثمارية. يمكننا فحص الأداء النسبي للأصول في المجموعات التالية على مدار العقود:
- السلع
- ذهب
- دخل ثابت
- التضخم
- خاصية
- مخازن
من عام 1970 حتى عام 2010 ، دعنا نلقي نظرة على هذه الأصول حسب ترتيب الأداء ، الأكثر نجاحًا إلى الأقل نجاحًا. تشير النسبة المئوية إلى تقلبات الأسعار الإجمالية خلال عقد معين. تم توفير البيانات من قبل طومسون رويترز ، S & P ، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.
1970–1980
وكان أكثر الأصول نجاحًا من حيث قيمة القيمة في السبعينات هو الذهب (1،355٪) ، تلتها السلع (171٪) ، العقارات (124٪) ، التضخم (104٪) ، والدخل الثابت (69٪). كانت الأسهم في أسفل الرسم البياني مع ارتفاع بنسبة 63 ٪. على العموم ، كان ذلك عقدًا جيدًا بالنسبة للمستثمرين دون نتائج سلبية.
1980–1990
ومع بداية الثمانينيات ، أثبتت الأسهم فجأة أنها أفضل استثمار مع تذبذب في الأسعار بنسبة 344٪. يلي ذلك الدخل الثابت (209٪) ، والممتلكات (76٪) ، والتضخم (64٪) ، والسلع (−18٪). الانخفاض في القاع لهذا العقد هو الذهب مع تقلبات سعرية −22 ٪. لذلك في عقد واحد ، تحول الذهب من كونه الأفضل إلى أسوأ الأصول الاستثمارية ، حيث أنهى عقد الثمانينيات بتقلبات سلبية في الأسعار بشكل عام.
1990–2000
يرى هذا العقد أن الأسهم لا تزال تحتل الصدارة عند 379٪ ، يليها الدخل الثابت (104٪) ، التضخم (34٪) ، الملكية (30٪) ، والسلع (11٪). يعد الذهب ، مرة أخرى ، الأصول الأسوأ أداءً خلال العقد مع تقلب سعره 27٪.
2000–2010
الانتقال إلى الألفية القادمة ، قفز الذهب إلى القمة مع 275 ٪. تبع ذلك السلع (136٪) ، الدخل الثابت (57٪) ، الملكية (38٪) والتضخم (28٪). انخفضت الأسهم من أعلى الأصول في العقد الماضي إلى القاع بنسبة تقل عن 18٪ في الفترة بين عامي 2000 و 2010.
تذكر ، حتى إذا ارتفع سعر الأصل بثبات لعدد من السنوات ، فإنه قد يستمر في الانخفاض بسرعة مع القليل من التحذير. ليس من السهل توقع الأداء المستقبلي للأصل الذي يعد سبباً كبيراً لتنويع استثماراتك. لا تتبع أحدث اتجاهات الاستثمار ، وبدلاً من ذلك حاول أن تشتري منخفضًا وأن تبيع ارتفاعًا لتحقيق أقصى استفادة من رأسمالك الاستثماري.
ما هي أفكارك حول متابعة أحدث اتجاهات الاستثمار؟
أضف تعليقك