الاستثمار

مع عودة الصين ، كاتربيلر الأسهم يعود كذلك!

مع عودة الصين ، كاتربيلر الأسهم يعود كذلك!

مع كون الصين أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم وثاني أكبر اقتصاد في العالم ، هناك العديد من الشركات التي تعتمد على النمو الاقتصادي من ذلك البلد. تعتمد Caterpillar (NYSE: CAT) ، أكبر مصنع للمعدات الثقيلة في العالم ، اعتمادًا كبيرًا على الطلب الصحي من الصين من أجل ازدهارها. على هذا النحو ، فإنه يوفر فرصة للشراء عند الانخفاضات عندما ينخفض ​​سعر السهم بسبب الظروف الهبوطية في الصين. عندما يكون هناك تحسن في الاقتصاد الصيني ، كما هو الحال مع التطورات الأخيرة ، فإن سعر سهم Caterpillar سيرتفع ، كما هو الحال في حركة السوق الأخيرة.

تقلب في سوق الأسهم كاتربيلر

على الرغم من كونها عضوًا في مؤشر داو جونز الصناعي ، إلا أن شركة كاتربيللر هي سوق متقلبة للغاية.

الإصدار التجريبي لسوق الأوراق المالية ككل هو 1. بالنسبة لشركة Caterpillar ، فإن النسخة التجريبية لها هي 1.89. وهذا يعني أن سعر سهم "القطة الكبيرة" يتحرك صعودا وهبوطا بما يقرب من ضعف سعر سوق الأوراق المالية بأكمله. بالنسبة للأرباح طويلة الأجل ، يجب على المستثمرين شراء Caterpillar عندما تقع في السعر والتشبث بالمستقبل.

هناك بالتأكيد فرص كبيرة لشراء انخفاض خلال العام الماضي من العمل في السوق. خلال هذا الوقت ، تراوح سعر Caterpillar بين 78.64 و 98.38 دولارًا. في حين أنه لا توجد طريقة ممكنة لتوقيت السوق ، إلا أن طريقة مربحة لشراء الأسهم التي تتقلب بشكل كبير هي تحديد السعر المستهدف للعائد. في الوقت الحالي ، يبلغ عائد الأرباح لشركة Caterpillar 2.80٪ عندما يكون سعر السهم حوالي 86.50 دولارًا.

العثور على هدف السعر المناسب

يمكن للمستثمرين تحديد سعر شراء لأسهم شركة كاتربيللر عندما يكون عائد الأرباح 3٪.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة حصة كاتربيلر في الأرباح أو انخفاض سعر السهم إلى حد كبير بحيث يصل العائد إلى 3٪ مرة أخرى. حيث أن متوسط ​​المكاسب لعضو في Standard & Poor‚Äôs 500 Index (NYSE: SPY) يبلغ حوالي 2٪ ، فإن شراء Caterpillar عند تقديمها لتوزيع أرباح بنسبة 3٪ يوفر عائد أعلى بنسبة 50٪ على الأقل.

هذا العائد من الأرباح يدق بالتأكيد ما هو معروض على حساب التحقق أو شهادة الإيداع!

لماذا تعتبر Caterpillar شراء طويل الأجل

بغض النظر عن عائد توزيعات الأرباح عندما يتم شراء أسهم شركة Caterpillar ، يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا ارتفاعها. كاتربيلر هي عبارة عن "تحقيق عائد". يتم تحقيق هذا الفرق عندما تزيد الشركة من توزيعات أرباحها لمدة عشر سنوات متتالية على الأقل. في الوقت الحاضر ، يبلغ معدل نمو الأرباح لعام واحد لشركة كاتربيلر 13.7٪.

لا ينبغي التقليل من توزيعات الأرباح في إجمالي العائد للسهم.

وفقا للمستثمر الأسطوري جون بوجل ، مؤسس عائلة الطلائع المتبادلة في فانجارد ، قدمت توزيعات الأرباح أكثر من 40 ٪ من إجمالي عائد الأسهم على مدى الأربعين سنة الماضية. مع تاريخ شركة Caterpillar® في زيادة أرباحها ، يمكن لمساهمينها التطلع إلى حدوث عثرة كبيرة في إجمالي عائد السهم طالما أن الأسهم مملوكة. كما أنه من الأهمية بمكان لأغراض الاستثمار ، حيث يتم دفع أرباح الأسهم حتى عندما ينخفض ​​سعر السهم Äî Äî لذلك فإنه يعد العائد الإيجابي الوحيد للمساهمين.

كاتربيلر هو شراء أكثر من توزيعات الأرباح وحده

ليس الأمر مجرد عائد جذاب لشركة Caterpillar.

من المتوقع أن تزيد الأرباح لشركة Caterpillar. نسبة السعر إلى الربح الآن حوالي 13.50. يبلغ متوسط ​​المخزون في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة السعر إلى الدخل حوالي 18 ، لذا فإن أسعار كاتربيلر أرخص من السوق. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن تنخفض نسبة السعر إلى الربح لشركة Caterpillar إلى حوالي 11.80 ، وفقًا للمستثمرين المحترفين الذين يتبعون السهم.

نسبة السعر إلى البيع من القطة الكبيرة هي فقط 0.92. وهذا يعني أنه يتم تسعير كل دولار من المبيعات عند خصم 10٪ تقريبًا في السهم. مع معدل نمو مبيعاتها بنسبة 7.90 ٪ خلال السنوات الخمس الماضية ، يصبح هذا الخصم أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى الطويل.

يرى مجتمع محللي وول ستريت شركة Caterpillar بهذه الطريقة أيضًا.

الآن تداول حول 86.50 $ للسهم الواحد ، السعر المستهدف للمحلل العادي لشركة Caterpillar خلال السنة القادمة من عمل السوق هو 92.51 $. إلى جانب عائد الأرباح القوي الذي يوفر عائدًا مزدوجًا محتملًا لأولئك الذين يشترون Caterpillar بمستويات الأسعار الحالية. ومع ذلك ، على مدار السنوات الخمس الماضية ، باعت Caterpillar أكثر من 116 دولارًا للسهم الواحد ، لذا هناك ارتفاع هائل. هذه النقطة السعرية جنبا إلى جنب مع معدل النمو التاريخي يجعل من Caterpillar شراء طويل الأجل جذاب للغاية.

ما هي أفكارك حول Caterpillar كمخزون والنمو في الصين كمحرك للسوق؟

ملاحظة المحرر: هل أنت مهتم بمزيد من أبحاث سوق الأسهم؟ تحقق من هذه بلوق أعلى الاستثمار!

أضف تعليقك